线索管理

什么是线索

线索又叫做潜在客户。 潜在客户是对您销售的产品感兴趣的人。潜在客户可能是现有客户，也可能是您以前从未与之开展过业务的人。

潜在客户的一些常见示例：

• 通过在您的网站上请求更多信息来表达兴趣的人。
• 关注您或您的组织在社交媒体上发布的帖子的人。
• 响应广告或电子邮件活动的人。

潜在客户被视为临时记录。潜在客户的目标是最终确定成为客户。许多组织实施了潜在客户资格认证流程。 在资格审查期间，会联系潜在客户，收集更多信息，最后就潜在客户的状态做出决定。

例如，如果销售人员在贸易展上遇到某人并拿到名片，他们可能不知道此人是否是一个可行的客户。 只有在销售人员研究并与个人接触之后，他们才能确定他们的需求是否与他们的组织可以提供的内容保持一致。 潜在客户不仅用于确定组织是否适合客户，而且还有助于确定客户是否适合组织。 如果潜在客户被视为可行的客户，他们将获得资格并进入销售流程的下一阶段。如果他们不是一个可行的客户，则潜在客户将被取消资格。

管理线索

从本质上讲，潜在客户管理是将潜在客户转化为实际客户的艺术。 然而，在实践中，潜在客户管理不仅仅涉及转换。 这也是追求新客户、与当前潜在客户沟通以及确保没有潜在客户被忽略之间的微妙平衡。

忽略潜在客户通常会导致无法实现潜在收入。 通过使用 Dezo CRM 软件来管理此流程，您的公司更有可能跟踪所有有意义的潜在客户， 并推动它们沿着销售渠道移动，最终实现销售。

线索收集

潜在客户管理流程从潜在客户捕获开始。 使用 CRM，每个收集表单中的信息都会作为新的联系人卡片自动添加到您的数据库中。 然后，CRM 将自动生成联系潜在客户的任务。

当您联系您的潜在客户时，您可以直接从您的 CRM 进行联系。 此功能还增强了您的潜在客户管理，因为CRM会自动将这些通信链接到您的 CRM 中的潜在客户。 这使您能够跟踪潜在客户的活动以及与您的通信的交互。

线索完善和追踪

在潜在客户管理流程的潜在客户丰富和跟踪阶段，您将努力填补这些线索数据点之间的所有空白。 您将使用您可以在潜在客户的公司网站和其他公共资源上找到的信息来执行此操作。

随着对潜在客户的深入了解，跟踪他们与贵公司的所有互动。 尽管您可以单独跟踪潜在客户与电子邮件营销软件、网站后端数据和社交媒体分析的交互，但您的 CRM 软件一举完成了这一切。 当您的 CRM 跟踪潜在客户的参与度时，您将更多地了解潜在客户的需求。

线索分发

某些事件可能会引发大量新线索的涌入。 CRM 软件可以帮助您处理这种潜在客户的增加。 您可以使用该软件设置标准，自动将新线索与适当的销售代表配对。 这样，您就可以立即制定策略，让最适合的团队成员通过您的销售渠道获得潜在客户。 您还将节省与团队交谈以确定谁可以接受哪些新线索的时间。

CRM 潜在客户分发还增强了您的多区域销售流程。 您可以将 CRM 设置为自动将来自给定区域的新潜在客户指定给特定的销售代表组。

线索培育

借助 CRM 潜在客户管理，您可以协调所有通信。 您还可以跟踪与您的通信和内容的所有潜在客户交互，以最好地了解潜在客户在销售渠道中的位置。 如果没有 CRM 来自动化和简化您的潜在客户管理，您将看到不完整的潜在客户画像——这无法产生销售。 CRM 最大限度地提高转化机会并充分利用您的销售方法。

线索评定和分级

Dezo CRM 软件对于正确地对潜在客户进行资格认定和评分至关重要。 如果没有 CRM，您将无法集中供整个团队查看的潜在客户分数， 而这种缺失会妨碍您的销售方法，因为您的团队无法相应地确定优先级。

线索评定

评定潜在客户可能涉及取消其他潜在客户的资格。 起初，这似乎是有风险的，因为聪明的企业主要是尽可能地寻找新客户。 但是，当您可以高度确定地预测潜在客户不太可能转化时， 您的销售团队可以节省金钱和时间而不是追求该潜在客户， 因此取消劣质潜在客户的资格实际上对业务有利。

评定标准

• 预算：潜在客户计划提供多少预算来满足他们当前的需求？
• 授权：潜在客户是否有权购买？
• 需求：潜在客户希望解决的需求的性质是什么？为什么还没有解决这个需求？
• 时间表：潜在客户是否会迟早进行购买？何时进行？

线索信息汇总

在CRM中，潜在客户汇总是一个重要的工具，它可以帮助用户了解销售团队在获取新客户方面的效率。潜在客户汇总提供了对潜在客户来源、最近活动以及其他重要信息的高级概述。

• 了解销售团队的绩效：
  潜在客户汇总可以帮助销售经理或管理层了解销售团队的表现。通过汇总，他们可以看到哪些销售人员正在积极寻找潜在客户，以及哪些潜在客户最近有更多活动。
• 提高客户转换率：
  通过分析潜在客户的汇总，用户可以了解哪些潜在客户可能需要更多的关注，以及哪些潜在客户已经准备好转化为实际客户。这可以帮助销售团队更有效地使用时间和资源，从而提高客户转换率。
• 跟踪市场趋势：
  潜在客户汇总可以提供对市场趋势的洞察，包括潜在客户来源和潜在客户转化率。这有助于销售团队了解他们正在努力达成的目标以及未来的机会。

销售人员提升

没有销售代表是完美的；即使是最好的也有改进的空间。 潜在客户管理也是改进空间的一部分，

• 节省时间和精力：
  销售人员可以快速了解每个潜在客户的关键信息，例如联系人、跟进记录、兴趣和需求等。这样可以节省时间和精力，从而更专注于与客户建立联系和销售。
• 更好的跟进：
  销售人员可以看到哪些潜在客户需要跟进，并可以根据客户的需求和兴趣调整跟进策略。这样可以提高跟进的效果，更好地与潜在客户建立联系。
• 更高的转化率：
  销售人员可以更好地了解潜在客户的需求和兴趣，并可以针对客户的需求提供更有针对性的销售策略。这样可以提高转化率，使更多的潜在客户成为实际客户。
• 更好的团队合作：
  销售团队可以共享客户信息和跟进记录，并可以通过协作提高销售效果。这样可以提高团队合作的效果，从而更好地完成销售任务。

线索报表

如果你把所有的销售数据保存在统一系统之外的独立文件中， 你需要更多的时间和脑力来弄清楚你的大部分线索的情况。 有了CRM，你不仅可以把这些重要的销售线索管理数据储存在一个地方， 而且只需点击几下就可以生成关于这些洞察力的报告。 你可以利用你所学到的知识来计划人口统计学的营销策略，以迎合你的线索所属的群体。

• 更好的可视化：
  线索报表为企业提供了更好的销售渠道理解，使其能够实时跟踪潜在客户和机会的进展。这种可视化有助于企业识别销售流程中的潜在瓶颈或问题，并根据需要进行调整。
• 改进决策：
  通过线索报表，企业可以分析数据并做出有根据的决策，以制定其销售策略。他们可以看到哪些销售代表表现良好，哪些需要额外支持，哪些产品或服务销售最好，哪种销售策略最有效。
• 提高效率：
  通过跟踪和分析潜在客户数据，企业可以简化其销售过程并消除低效率。这可以导致更快的成交，更高的赢率和增加的收入。
• 客户洞察：
  线索报表可以为企业提供有价值的洞察，了解客户的购买行为和偏好。通过分析这些数据，企业可以定制其销售方法并更好地满足客户的需求。
• 竞争优势：
  通过利用线索报表来改进其销售流程，企业可以在其行业中获得竞争优势。他们可以识别增长机会，优化销售策略并胜过竞争对手。